“地条钢”被彻底“剿灭” 钢铁行业迎来电炉钢时代

DATE：2017-09-27
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2017年7-8月，由国家发改委牵头的取缔"地条钢"专项抽查工作组对全国各地已取缔"地条钢"企业进行现场检查，严防"地条钢"企业死灰复燃、异地转移和"以停代关"。

对于"地条钢"的界定，其实原国家经贸委早在《关于地条钢有关问题的复函》中就曾指明，所谓"地条钢"是指以废钢铁为原料、经过感应炉等熔化、不能有效的进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材。

由于"地条钢"没有经过正规程序批复，属于违规、不合法的落后产能；从生产过程来看，制作过程粗放，安全事故频发，对环境破坏极大，是雾霾产生的罪魁祸首之一；从质量安全角度来说，其所生产的钢材质量伪劣，极大地影响到建筑工程质量安全。如果用于建筑工程，会埋下巨大的安全隐患，同时会严重干扰公平竞争的市场秩序，因此必须坚决予以清除。

随着"地条钢"被"剿灭"，我国电炉钢发展迎来的新的发展机遇期。

电炉钢的发展现状

根据前瞻产业研究院的监测数据显示，2004年以来我国粗钢产量增速明显大于电炉钢产量增速。2016年，我国粗钢产量达到8.08亿吨，电炉钢产量为0.59亿吨，电炉钢占比仅为7.28%。

图表1：2004-2016年我国粗钢及电炉钢产量变化趋势图（单位：亿吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：1995-2016年我国电炉钢产量占比变化趋势图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在世界钢铁生产方面，2016年全球粗钢产量为16.285亿吨，同比增长0.6%。从工艺流程角度划分，全球转炉钢、电炉钢和平炉钢的占比分别为74.3%、25.3%和0.4%，转炉钢占据绝对统治地位，并呈现出不断提高的趋势。

其中，中国是世界上转炉钢产量和比例最大的国家，印度是世界上电炉钢产量最大的国家。

图表3：2016年全球转炉钢占据绝对统治地位（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前美国的电炉钢比例达到70%，世界著名的美国纽柯钢铁公司全部采用电炉炼钢；欧洲的电炉钢比例达到48%，日本达到40%以上，而目前我国的电炉钢比例仅在7%左右，与国际同行水平相比差距甚远，还有很大的发展空间。

电炉钢迎来新的发展机遇

——化解产能过程带来的电炉钢发展机遇

2016年2月份，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1.0亿吨-1.5亿吨。

2017年以来我国坚决取缔"地条钢"工作取得良好成效，共取缔、关停"地条钢"生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。这将促使资源和市场重新回归到正规企业，极大改善电炉钢的发展环境。

——废钢资源供应充分夯实电炉钢发展资源基础

据全国废钢行业协会统计分析，目前社会废钢资源非常丰富，价格也相对合理，而且废钢资源大量流向符合钢铁生产规范的优势钢铁企业。2016年末，我国钢铁积蓄量已经达到80亿吨，废钢铁资源产生量达1.6亿吨。预计到2020年，我国的钢铁积蓄量将达到100亿吨，废钢铁资源产生量达到2亿吨，为发展电炉炼钢提供了新的发展机遇。

——电力过剩和电价改革为降低电炉钢成本创造条件

当前，我国电力增速放缓而发电设备利用率不足的问题正变得日益突出。2016年底，全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%，其中可再生能源电力总装机6.0亿千瓦。全年全国全口径发电量5.99万亿千瓦时、同比增长5.2%；发电设备利用小时3785小时、同比降低203小时。2016年全国净增发电装机容量1.2亿千瓦，其中净增非化石能源发电装机7200万千瓦。

我国电力供应已经进入到全面过剩的时代。"十三五"期间，国家将重点推进输配电价改革，对一些高耗能行业和企业实行差别电价和阶梯电价，在产能严重过剩行业进一步推行基于单位能耗的差别电价政策。结合当前各地已经在试行的直供电和大用户直购电等政策，电炉炼钢未来会享受到政府更多的电价扶持政策，电炉钢成本竞争力将得到提升。

2020年电炉钢产量将突破1亿吨

"十三五"期间，伴随着"中国制造2025"和"互联网+"战略的发展落实，及我国废钢资源和电力供应条件会进一步改善和国家去产能工作的进一步深化，加之国家对钢铁行业节能减排工作的日益重视，电炉钢迎来发展机遇期。预计到2020年，我国电炉钢产量将突破1亿吨，所占总产量的比例将达到15%以上。

图表4：2020年我国电炉钢产量预测（单位：亿吨，%）

（来源：前瞻产业研究院 吴小燕 资料来源：前瞻产业研究院整理 以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》）